La empresa energética concretó la colocación corporativa más grande realizada por una compañía dominicana desde 2012, atrayendo una demanda superior a los US$1,500 millones gracias al respaldo de inversionistas globales.
SANTO DOMINGO. – En una operación que marca un hito en los mercados de capitales del país, la empresa AES Dominicana anunció la exitosa colocación internacional de bonos corporativos por un monto de US$500 millones, recursos destinados a refinanciar sus operaciones y respaldar su estrategia de expansión a largo plazo.
De acuerdo con la información oficial emitida por la compañía, la transacción se estructuró a un plazo de siete años con una tasa de interés de 7.75%, consolidando de manera sólida la estructura de capital del grupo energético.
Alta demanda e interés de inversionistas globales
La emisión captó una atención masiva en los mercados internacionales, registrando más de 115 órdenes provenientes de inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Esto generó una sobredemanda que superó los US$1,500 millones, cifra equivalente a tres veces el valor inicialmente ofertado.
El presidente de AES Dominicana, Edwin De los Santos, destacó que la operación refleja el respaldo internacional hacia la estabilidad y el crecimiento de la economía dominicana:
«Esta emisión refleja la confianza que los mercados internacionales y los inversionistas mantienen en AES Dominicana, en el impulso económico de República Dominicana, como economía líder en crecimiento en América Latina, así como en el fortalecimiento institucional del país», expresó De los Santos.
Asimismo, el ejecutivo resaltó el papel estratégico de los activos de generación de la empresa y de la terminal de importación de gas natural de AES Andrés, infraestructura clave para abastecer la creciente demanda del sistema eléctrico nacional.
Trayectoria histórica en los mercados de deuda
Por su parte, el director financiero (CFO) de la empresa, Martín Navarro, enfatizó el peso que tuvo el respaldo de los inversionistas locales y regionales en el éxito de la colocación, consolidando una relación de confianza construida durante más de dos décadas.
Desde el año 2005, el grupo ha estructurado emisiones globales por un valor superior a los US$1,000 millones, destacando operaciones previas como la colocación internacional de US$370 millones en 2016 y la emisión de US$300 millones en 2024. Con este nuevo hito de US$500 millones, AES Dominicana se afianza como el emisor corporativo dominicano con mayor presencia y trayectoria sostenida en los mercados internacionales de capital.
